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需求强劲推动工业金属逆势上扬

本文摘要:今年,矿企趁此机会眼见着铁矿石价格猛跌到了5年低点,如今石油和煤炭价格也反复了这样的轨迹,原因是投资者对全球大宗商品市场需求的预期弱化。 不过,尽管全球头号大宗商品消费国中国经济快速增长上升,分析人士回应,一些工业金属的市场需求仍然维持强大--中国经济朝着不断扩大私人投资和消费的方向改变,必定受到影响这些金属。

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今年,矿企趁此机会眼见着铁矿石价格猛跌到了5年低点,如今石油和煤炭价格也反复了这样的轨迹,原因是投资者对全球大宗商品市场需求的预期弱化。  不过,尽管全球头号大宗商品消费国中国经济快速增长上升,分析人士回应,一些工业金属的市场需求仍然维持强大--中国经济朝着不断扩大私人投资和消费的方向改变,必定受到影响这些金属。  根据巴克莱资本(Barclays Capital)的数据,基准大宗商品指数--标普高盛商品指数(SP GSCI)自6月超过峰值以来暴跌了23%,使过去5个月沦为金融危机愈演愈烈后,大宗商品价格尤为下滑的时期。

不过,在这个综合指数中,工业金属价格一项却下跌了0.68%。  这部分体现了中国工业金属市场需求将维持强大的预期。

  分析人士认为,原因在于中国汽车和铁路行业的市场需求快速增长趋势,以及在全国铺设的4G电信网络。  全球仅次于移动运营商中国移动(China Mobile)今年内将竣工全球规模仅次于的4G网络,包括50万个基站,可覆盖面积5000万名用户。

  尽管两位数快速增长已沦为过去,但中国可观的经济体量,意味著即使快速增长上升,意味著市场需求也仍然强大。研究咨询公司Wood Mackenzie的朱利安凯特尔(Julian Kettle)称之为其为上升,而非上升。  根据摩根大通(JPMorgan)估计,以增量取决于,当前铜市场需求减少5%,等同于2002-2012年大宗商品繁荣期时快速增长13%。  天达资产管理公司(Investec Asset Management)的基金经理乔治托维利(George Cheveley)回应,由于国内信贷削减,中国的大宗商品买家今年增加了库存,即便如此,总体市场需求仍然强大。

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  这不是终端市场需求的全面瓦解,他说道,我们今年看见铁矿石价格下跌以及石油价格下降,主要是由于对供应过多的担忧,而镍、铝和锌的价格下降,则是因为市场需求状况良好,而供应没能符合市场需求。  比如,镀锌钢(含锌)因会腐蚀,被更加多地应用于中国汽车制造业,这对其价格起着了提振起到。根据法国兴业银行(Socit Gnrale)的数据,1-9月中国汽车销量1700万辆,同比下降7%,一个原因是锌使用量较多的运动型多功能车(SUV)和多用途车热卖。  该银行预计,所有主要经济体2015年对锌的潜在市场需求都将减少。

  铝是另一种寄予厚望的工业金属。铝比铜轻巧,更加多地被用于后者的替代品,同时在一些汽车的生产中替代钢材。  中国增进消费的希望也将受到影响铅价。

尽管电动自行车销量有所上升,但它们所用于的铅酸电池某种程度也应用于混合动力汽车。据咨询机构上海有色网(Shanghai Metals Market)预计,2015年中国铅酸电池产量未来将会快速增长大约6.6%。

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  锡的优势在于,虽然是大宗商品,但基本会不受中国住宅地产市场上升的影响。凯投宏观(Capital Economics)在本月一篇报告中称之为:中国经济改向更加多依赖消费夹住快速增长,这再三均衡进程应当不会给锡带给受到影响,因为这种金属主要应用于在消费类电子产品。  不过,工业市场需求快速增长也预示着一种不能预见的风险,即一种金属被另一种金属替代。

比如在汽车行业,铝的使用量激增就不会导致锌的市场需求减少,后者用作生产锌镀钢。  在大大发展的过程中不会呈现出有所不同的消费曲线,托维利称之为,从美国和欧洲的数据能看见典型的周期,不过金属替代品的曲线不会经常出现褶皱。

  工业部门在用于原材料方面也显得更为高效。例如,小型电子设备在电路板的焊物中用于的锌越来越少。  凯投宏观指出,虽然大宗商品超级周期早已完结,但市场对大宗商品的观点过度乐观。

新兴经济体快速增长上升早已被市场消化,油价暴跌也不会有助全球经济衰退,性刺激对各种金属的市场需求。  法国兴业银行预计,油价暴跌对基础金属的影响微不足道,未来几年,在较低油价的背景下,这类金属的市场需求和价格不应不会上升。  凯投宏观的分析师罗琳贝恩(Caroline Bain)称之为,我们会看见投资者出售各种大宗商品,而是将看见有所不同大宗商品之间经常出现更加多差异--关键是哪些大宗商品不会经常出现供应紧缺。


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